建安二年，诸葛亮的叔父诸葛玄病逝，诸葛亮与其弟诸葛均隐居起来，躬耕于南阳，从此隐居隆中。建安十二年，刘备前往隆中拜访诸葛亮，诸葛亮出山。建安元年，曹操表刘备为镇东将军，封宜城亭侯，驻守徐州。袁术率大军进攻徐州，刘备迎击，两军在盱眙、淮阴相持。这时，吕布偷袭了下邳。刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西困顿至极，得从事东海糜竺以家财助军。